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瑞達期貨:美豆期價反彈,豆類集體收漲

時間:2019-12-05 16:50瀏覽次數:144來源:本站

外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三上漲0.8%,創下11月7日以來最大百分比漲幅,因市場預期美中兩國將在未來幾周內達成貿易協議。CBOT 1月大豆合約收漲7美分,結算價報每蒲式耳8.78美元。1月豆粕合約收高2美元,結算價報每短噸296.70美元。1月豆油合約收高0.28美分,結算價報每磅30.47美分。


盤面走勢:①A2005收盤報3876,較上一交易日+1.31%,成交量196652手,持倉量173164手,+28944;A1-5月價差-439;②B2002收盤報3165,較上一交易日+0.35%,成交量105492手,持倉量314492手,+20290手;③M2005收盤報2755,較上一交易日+0.29%,成交量2929616手,持倉量2741404手,-94588手,江蘇現貨與M2005基差+165,M1-5月價差+63;④Y2005合約收盤報6294,較上一交易日+0.90%,成交量816134手,持倉量952816手,+64032,Y1-5月價差-4。


消息:1、美國分析機構ICE Vantage公司周三發布報告,預測2019/2020年度阿根廷大豆產量為5250萬噸,巴西大豆產量為1.245億噸。2、巴西咨詢機構Agroconsult稱,目前巴西2019/2020年度大豆播種面積預計達到9068.8萬英畝,產量將達到45.56億蒲式耳,與早先預測值一致,比上年增加5.1%。


市場報價:國產大豆價格3700。山東青島港進口大豆分銷價為3180,江蘇連云港進口大豆分銷價格為3180。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2920,廣東東莞地區有油廠豆粕價格:43%蛋白:2853。天津地區經銷商報價,一級豆油6480。泰州地區工廠報價,一級豆油6580。山東日照貿易商報價,一級豆油6580。(單位:元/噸)


倉單庫存:豆一倉單19049手,-16手;豆二倉單0手,+0手。豆粕倉單4386手,+4386手。截止11月29日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存量41.37萬噸,較上周的37.13萬噸增加4.24萬噸,增幅在11.42%,較去年同期94.3萬噸減少56.12%。豆油倉單:28290手,-270手,截至11月29日當周,豆油商業庫存總量106.09萬噸,較上周的108.58萬噸降2.49萬噸,降幅為2.29%,較上個月同期128萬噸降21.91萬噸,降幅為17.12%,較去年同期的179萬噸降72.91萬噸降幅40.73%,五年同期均值131.33萬噸。


主力持倉:豆一2005合約前20名多頭56134,+12194,空頭52120,+7330,凈空-4014,-4864。豆二2002合約前20名多頭151432,+10169,空頭152664,+9781,凈空+1232,-388。豆粕2005前20名多頭798208,-7677,空頭1145017,-33838,凈空346809,-26161。豆油2005合約前20名多頭282818,+18628,空頭397501,+23169,凈空114683,+4541。(單位:手)。


觀點總結:豆一:供給方面,農戶惜售情緒強烈,部分貿易商壓貨,且運費價格上漲,令下游上量困難,對豆一期貨現貨價格構成支撐。需求方面,因雙節臨近,南方市場存在提前備貨現象,市場走貨速度加快,疊加中儲糧直屬庫上調大豆收購價格,亦提振豆一行情。利多因素主導,短期豆一價格走勢或上漲為主基調。操作上,a2005合約逢低短多。


豆二:貿易戰擔憂緩和,美豆在經歷八個交易日的下跌后,因超賣而存在技術反彈,加之種植成本支撐,美豆連續上漲上漲三個交易日,但美豆集中上市壓力、南美大豆增產預期等利空因素依然存在,繼續承壓美豆盤面,豆二盤面將隨之波動。操作上,b2002合約建議空單擇機離場。


豆粕:供給方面,中美貿易關系擔憂緩和、美豆集中上市利空國內粕價,但大豆供應不足,部分油廠已經停機,豆粕庫存仍處低位,經銷商和油廠有挺價意愿,支撐粕價。需求方面,隨著豬價止跌回升,或再度吸引豬企補欄或壓欄,且雙節備貨高峰臨近,下游用戶采購積極性提高,飼料企業集中補庫,粕價有望企穩。操作上,m2005合約建議空單逢低離場。


豆油:南美大豆榨利良好,開機率上升,豆粕庫存下降勢頭明顯放緩,疊加中國有關部門放松關稅保證金政策,給油脂行情帶來潛在利空,但因雙節備貨正在進行,油廠走貨速度較快,疊加棕櫚油主產國生柴政策、棕櫚油減產預期,人民幣貶值等利多基本面支撐下,油脂市場下方空間有限。操作上,y2005建議在6230-6340區間內交易。


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