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財經新聞

全球生物柴油產業現狀及2020年展望

時間:2019-12-03 08:45瀏覽次數:88來源:期貨日報

歐盟是最大的產銷區

全球產量放緩,歐盟仍為主要產銷區

生物燃料分為兩類:第一類是指基于糧食作物或植物油生產的生物燃料,包括用植物油生產的生物柴油和用玉米及甘蔗生產的生物乙醇;第二類的原料主要是非糧作物,即動物油及廢棄食用油生產的生物柴油和以秸稈、枯草、木屑等廢棄物生產的纖維素乙醇。

生物柴油是用植物油、動物油、廢棄油脂或微生物油脂為原料,與甲醇或乙醇經酯轉化而制成,前文提到的B30、B20是指在石化柴油和生物柴油的混合油中,生物柴油在共混物中的占比達到30%和20%。

全球生物柴油產量自2009年后增速放緩,特別是2014年以后,增速放緩幅度加大。2017年產量預估為2700萬噸,消費量和產量變動基本一致。

圖為全球生物柴油產量變化

圖為全球生物柴油消費量變化

從全球生物柴油的產量分布來看,歐盟接近1000萬噸,占比36%;中南美洲、北美、亞洲及大洋洲基本一致,產量500萬—600萬噸,占比在20%左右。

從全球生物柴油的消費量分布來看,歐盟占據了半壁江山,達到了1200萬噸,占比48%;中南美洲、北美、亞洲及大洋洲基本一致,400萬—450萬噸,占比在18%左右。

印度尼西亞:內憂外患之下,內需增長提速

作為棕櫚油的主產地,印度尼西亞和馬來西亞均以棕櫚油作為制生物柴油的主要原料,幾乎沒有進口,以出口為主,預估2019年印度尼西亞生物柴油產量為650萬噸,出口110萬噸,內需540萬噸;馬來西亞體量相對較小,預估產量為150萬噸,出口65萬噸,內需85萬噸。

2013—2014年,印度尼西亞政府將柴油中的生物柴油強制摻混比例設為10%,2015年提高到15%,2016年再提高到20%,但因種種原因,例如其國內摻兌設施缺乏、政策實施力度較弱等,2014—2017年實質摻混比例并沒有達到強制摻混的要求。

然而這一情況自2018年起開始發生改變,一方面,印度尼西亞國內棕櫚油產量大幅增長,原料庫存壓力不斷加大;另一方面,出口環境持續惡化,2019年歐盟重新征收對印度尼西亞生物柴油的反傾銷關稅,且因環境保護問題,擬實施棕櫚油制生物柴油禁令,而美國自2017年起對印度尼西亞生物柴油開始征收反補貼關稅。在內憂外患的背景下,印度尼西亞政府試圖擴大生物柴油內需,政策實施力度加強,2019年實際摻混率提高至20%,預計將達到B20計劃的目標。

印度尼西亞政府將自2020年1月1日起實施B30計劃,預計2020年實際摻混率能夠達到25%—30%,將帶來140萬—270萬噸的棕櫚油需求增量,不過出口預計將繼續下滑,棕櫚油需求減量在65萬噸左右。整體而言,印度尼西亞B30計劃的實施將帶來75萬—205萬噸棕櫚油需求增量。

圖為印尼生物柴油產量、國內消費及出口

圖為印尼生物柴油實際與強制添加比

馬來西亞:產量增速較快,產能或構成“天花板”

2014年,馬來西亞政府在全國范圍內推行B5計劃,2015年提高為B7(生物柴油摻混比例為7%),2019年再提高到B10(生物柴油摻混比例為10%)。

在國內實施高補貼的情況下,馬來西亞生物柴油生產利潤良好,近幾年生物柴油產量增速維持在30%的水平,不過現階段馬來西亞生物柴油產能在200萬噸,受限于產能壓力,預計2020年生物柴油產量在180萬噸,帶來的棕櫚油需求增量為35萬噸。

有消息稱馬來西亞政府擬于2020年年初提前實施B20計劃,但如其國內產能無法擴大,則僅能改變生物柴油出口及內需結構,即提高內需、減少出口,對總體生物柴油產量的實質影響較小。

圖為馬來西亞生物柴油產量、國內消費及出口

歐盟:內需增長遲緩,貿易保護持續

2018年歐盟生物柴油產量達到了1250萬噸,消費量為1400萬噸,不同于印度尼西亞和馬來西亞,在生物柴油的國際貿易中,歐盟以進口為主,2018年進口量達到300萬噸,顯著高于前幾年,主要是因為阿根廷和印度尼西亞的進口量大幅增加。2013年11月26日,歐盟對阿根廷及印度尼西亞的進口生物柴油正式征收為期5年的反傾銷關稅,但5年期未滿,阿根廷就于2017年在WTO勝訴,印度尼西亞則于2018年勝訴,反傾銷稅取消使得2018年歐盟生物柴油進口量劇增。

歐盟制生物柴油的原料來源豐富,以菜籽油為主;其次是廢棄食用油、棕櫚油、豆油等,不過菜籽油制生物柴油成本高于棕櫚油和豆油,為保護其生物柴油產業,長期以來,歐盟對阿根廷、美國及印度尼西亞設置了一定的關稅壁壘。

2009年7月,歐盟對美進口生物柴油正式實施為期5年的雙反關稅,2015年再把期限延長至2020年9月,阿根廷和印度尼西亞雖然在WTO勝訴,但2018年對歐盟的出口量大增使得歐盟不得不繼續采取措施限制兩國出口,2018年12月,歐盟委員會建議恢復對阿根廷生物柴油的反補貼關稅,稅率定為25%—33.4%,后雙方經過協商,2019年2月,歐盟決定豁免8名阿根廷生物柴油生產商,其被允許出口生物柴油到歐盟而不繳納關稅,只要他們按照既定的最低價出售。2019年8月,歐盟正式對印度尼西亞進口生物柴油征收8%—18%的反補貼稅,市場預計12月中旬歐盟將決定是否長期對印度尼西亞輸歐生物柴油征收反補貼稅。

近年來歐盟內部對生物柴油的發展出現了一些變化,因涉及糧食及環保問題,擬限制以糧食作物為主的生物燃料消費量,提高以非糧食作物為主的第二類生物燃料消費量,要求各成員國2020年在交通部門使用第一類生物燃料的比例要降至7%。歐盟可再生能源指令(REDII)更進一步要求,基于糧食作物的第一類生物燃料的摻混上限要從2021年的7%下降到2030年的3.8%,將第二類生物燃料的摻混下限從2021年的1.5%上調到2030年的6.8%。從歷年歐盟生物柴油的原料結構可以看出,廢棄食用油、動物油的消費量逐年增長,植物油則出現了一定的下滑,未來這種趨勢還將延續。

歐盟擬對棕櫚油基生物柴油實施禁令,將于2030年前逐步停用棕櫚油制生物柴油,這將直接影響到用于生產生物柴油的250萬噸棕櫚油進口量,再加上2019年歐盟重新對印度尼西亞生物柴油征收反傾銷稅,近年來歐盟與印度尼西亞、馬來西亞貿易糾紛不斷。

展望2020年,預估歐盟生物柴油內需保持穩定,增量在30萬噸。進口方面,因歐盟重新限制印度尼西亞及阿根廷進口,預估進口減量為40萬噸。

圖為歐盟生物柴油產量及國內消費

圖為歐盟生物柴油進口及出口

圖為歷年歐盟生物柴油原料情況

美國:進口快速下滑,內需逐步提高

美國制生物柴油的原料廣泛,其中豆油占了近60%以上,預估2019年生物柴油產量將達到600萬—650萬噸。進口方面,以往美國生物柴油進口主要來自阿根廷和印度尼西亞,兩國進口量自2013年迅速增長,直到2017年美國商務部決定對阿根廷及印度尼西亞的進口生物柴油征收反補貼稅,限制了兩國生物柴油進口,至此,美國的生物柴油進口量開始迅速下滑,從2016年的230萬噸下滑至2018年的55萬噸。

美國對于農業的扶持力度較大,故對于生物柴油也出臺了相應的鼓勵政策,一方面,自2010年起美國環境保護署設定每年生物柴油最低使用量,例如2011年為8億加侖,2018年為21億加侖,2019年為24.3億加侖,2020年為24.3億加侖,目前美國產能在25.5億加侖,約840萬噸;另一方面,生物柴油有著1美元/加侖的補貼,還有稅收抵免的政策。

2020年,在政策不變的情況下,阿根廷和印度尼西亞生物柴油進口仍將受到限制,預計美國生物柴油凈進口量與2019年持平,維持在20萬噸的水平,為達到美國環境保護署的最低使用量標準,其國內需求和產量將繼續增加,預估增量在50萬—100萬噸,原料端,植物油增量40萬—80萬噸,其中豆油增量25萬—55萬噸。

圖為美國生物柴油產量及其國內消費

巴西:自給自足,產量逐步增加

巴西制生物柴油主要以豆油為主,牛油為輔,豆油占比在70%—80%,整體處于自給自足的市場,進出口量均較小,預估2019年產量達到500萬噸。

其生物柴油政策穩步推進,2008年年初設置強制摻混標準為2%,下半年提高到3%,2009年提高到4%,2010年提高到5%,2014年分別為7%,2016年提高到8%,2017年為9%,2018年則為10%,2019年再提高到11%。

預計2020年巴西生物柴油產量增長35萬噸左右,帶來的豆油增量在20萬噸左右,牛油約5萬噸。

圖為巴西生物柴油產量及其國內消費

阿根廷:舉步維艱,出口曙光初現

阿根廷制生物柴油也以豆油為主,2019年生物柴油產量預估在220萬噸,原料和生物柴油出口稅率的差異(原料高,生物柴油低),使得阿根廷在生物柴油的國際貿易中扮演著主要出口的角色,近年來面對歐盟和美國的貿易壁壘,阿根廷可謂是舉步維艱,不過現階段情況有所好轉,2019年2月,歐盟豁免了符合既定最低價(豆油價格+生產成本)的阿根廷113萬噸的生物柴油進口量,2018年阿根廷出口歐盟生物柴油量在140萬噸,2019年8月,美國將阿根廷的反補貼關稅從72%調至10%,不過反傾銷關稅仍未取消,為75%,阿根廷生物柴油對美出口窗口仍未打開,預估2019年阿根廷生物柴油出口量在100萬噸。

阿根廷最早的生物柴油政策是2006年的26.093條款,即2010年1月達到B5的目標,2010年2月開始實施B7計劃,2016年4月提高至B10。2017年阿根廷實際摻混率就已經達到了9%以上,預計2020年內需將繼續保持穩定,出口略微下滑10萬噸,產量降低10萬噸,豆油減量在10萬噸。



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